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聯電高達6億美元海外可轉換公司債（ECB）籌資案昨（11）日晚間完成定價，共創下「台灣半導體史上最大籌資金額」、「近5年首家負利率發行」、「2011年以來首家以新台幣計價」、「25％轉換溢價創今年以來新高」等四大紀錄，震驚外資圈！

歐系外資券商分析師指出，原本被寄予厚望的半導體族群第一季法說會內容紛紛踢到鐵板，引發外界對於下半年產業後市高度疑慮，聯電ECB發行既然能拿到這麼好的條件，應該可以讓市場吃下定心丸。

if (typeof(ONEAD) !== "undefined"){ONEAD.cmd = ONEAD.cmd || [];ONEAD.cmd.push(function(){ONEAD_slot('div-inread-ad', 'inread');});} 聯電6億美元ECB籌資案由瑞士信貸、摩根士丹利、匯豐銀行擔任主辦承銷商，瑞士信貸為獨家財務顧問，也打破今年以來摩根大通銀行獨大局面。

值此全球股市劇烈波動、半導體族群股價表現起落甚大之際，聯電5年期6億美元ECB昨晚順利完成定價，根據發行條件，共創下四大紀錄：

一、總籌資金額高達6億美元，不但是台股史上最大半導體廠商籌資案，也是繼2001年海力士以來、近14年亞洲最大半導體廠籌資案。

二、以-0.25％負利率發行，過去5年已無負利率作為發行條件的亞洲企業出現，上次以負利率發行ECB的亞洲企業也是聯電，由於國際資金偏好追逐高收益投資標的，顯示聯電基本面相當受到青睞。

三、以新台幣計價，上次以新台幣計價的籌資案也得追溯至2011年的聯電，由於新台幣並非國際通用貨幣，國際機單身交友聯誼 構投資人對於以新台幣計價的籌資案興趣不高，但以美元計價往往造成財務報表上獲利高度波動，若非基本面夠好，很難吸引青睞。

四、轉換溢價2相親經驗5％為今年以來新高，顯示國際機構投資人對聯電的中國12吋廠與28奈米題材感興趣。

儘管這次聯電ECB籌資案金額高達6億美元，仍創造2倍超額認購，認購國際機構投資人主要是以亞婚友社洲客戶為主，其中長期資金比重約40％。

儘管聯電首季法說會後因淡季效應、造成外資券商調降預估值，但日商大和證券半導體分析師徐禕成認為，從矽品、日月光等IC封裝測試廠商第二季營運狀況，聯電這波庫存調整時間會非常短暫，預計第二季底庫存水位即可回歸正常。